GROUPE D'EXPLOITATION MURS ET FONDS

Adama Conseil & Transactions a accompagné le Groupe Vivalto Santé en tant que conseil à l’acquisition de l’immobilier du Groupe Hôpitaux Privés du Littoral. Notre équipe a réalisé les due diligences immobilières, la valorisation du portefeuille immobilier et la structuration d’acquisition de l’immobilier.

Missions Adama Conseil & Transactions

Adama Conseil & Transactions en tant que conseil à l’acquisition a conduit les due diligences immobilières, la valorisation (ingénierie financière et valorisation des titres des sociétés à acquérir).

Le groupe HPL (900 employés, 75 M€ CA, 732 lits et places) compte 4 établissements dont il est propriétaire, d’une superficie bâtie immobilière d’environ 57.000 m², le Centre MCO Côté d’Opale (Saint-Martin de Boulogne), la Clinique des 2 Caps (Coquelle), la Clinique Anne d’Artois (Béthune) et la Clinique Mahaut de Termonde (Béthune). Acteur de référence dans la région des Hauts de France, le groupe HPL vient renforcer le projet médical de Vivalto Santé déjà présent à Amiens.

Vivalto Santé est le troisième groupe de cliniques MCO privé de France, plus de 900 M€ de CA et représente plus de 6000 lits.

Le Groupe s’appuie sur 41 établissements, 2400 praticiens, 9000 employés et est présent dans 8 régions (Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes , Nouvelle Aquitaine, Hauts de France).

Pour cette opération, l’équipe de conseils était constituée de :

−Adama Conseil & Transactions pour les due diligences et valorisations immobilières avec Jean-Luc Illouz

−CMS Francis Lefebvre Avocats pour les due diligences juridiques avec Arnaud Hugot,

−KPMG pour les due diligences financières avec Olivier Boumendil,

−Lerins & BCW avec Luc Castagnet pour les due diligences réglementaires santé et sociale

« Adama Conseil & Transactions s’inscrit depuis plus de 15 ans comme un acteur de référence des transactions immobilières du secteur de l’hospitalisation privée en France. Nous sommes fiers d’accompagner les groupes exploitants et de participer à leur côté à la structuration et la consolidation du paysage de la santé privée en France »