GROUPE D'EXPLOITATION MURS ET FONDS

Adama Conseil & Transactions a accompagné le Groupe Vivalto Santé en tant que conseil à l’acquisition de l’immobilier du Groupe Dracy Santé. Notre équipe a réalisé les due diligences immobilières, la valorisation du portefeuille immobilier et la structuration d’acquisition de l’immobilier.

Missions Adama Conseil & Transactions

Adama Conseil & Transactions en tant que conseil à l’acquisition a conduit les due diligences immobilières, la valorisation (ingénierie financière et valorisation des titres des sociétés à acquérir).

Le groupe Dracy Santé (450 employés, 35.6 M€ CA, 375 lits et places) compte 3 établissements dont il est propriétaire, d’une superficie bâtie immobilière d’environ 29.000 m², le Centre Orthopédique de Dracy le Fort (Dracy le Fort), la Clinique du Parc (Autun) et la Clinique de la Miotte (Belfort). Premier acteur privé indépendant en région Bourgogne-Franche Comté, le groupe DSID est réputé pour sa spécialisation en chirurgie orthopédique et SSR locomoteur.

Vivalto Santé est le troisième groupe de cliniques MCO privé de France, plus de 900 M€ de CA et représente plus de 6000 lits.

Le Groupe s’appuie sur 41 établissements, 2400 praticiens, 9400 employés et est présent dans 8 régions (Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes , Nouvelle Aquitaine, Hauts de France).

Pour cette opération, l’équipe de conseils était constituée de :

−Adama Conseil & Transactions pour les due diligences et valorisations immobilières avec Jean-Luc Illouz

−CMS Francis Lefebvre Avocats pour les due diligences juridiques avec Arnaud Hugot,

−KPMG pour les due diligences financières avec Olivier Boumendil,

−Lerins & BCW avec Luc Castagnet pour les due diligence réglementaires santé et sociale

« Adama Conseil & Transactions est très heureux d’avoir accompagné le Groupe Vivalto Santé dans cette deuxième opération de croissance externe en 2021. Nous accompagnons depuis 15 ans les groupes exploitants et sommes fiers de participer à la structuration et à la consolidation du paysage de la santé privée en France. »