ADAMA / CONSEIL & TRANSACTIONS
M&A santé
Croissance externe et transmission.
ADAMA accompagne les acteurs de santé dans leurs acquisitions, cessions et projets de croissance externe. Notre conseil M&A spécialisé santé associe l’analyse de l’entreprise à une connaissance des établissements et de leurs contraintes opérationnelles.
Une lecture immobilière, financière et opérationnelle
Acquérir une entreprise ou un groupe de santé
Une opération de croissance externe doit être appréciée au regard du projet du dirigeant, du périmètre acquis et de la situation des établissements. Nous accompagnons l’analyse de l’exploitation, la valorisation et la structuration de l’acquisition. Dans une démarche de build-up, les rapprochements doivent aussi être cohérents avec le développement du groupe.
Préparer la cession et la transmission
La préparation d’une cession implique de clarifier le périmètre, réunir les informations utiles et présenter les caractéristiques de l’entreprise. ADAMA accompagne le processus de transaction, l’identification des contreparties et les négociations, en tenant compte des enjeux propres aux activités de santé.
Lire ensemble l’entreprise et l’immobilier
Le modèle économique de l’exploitation, les loyers et les dépenses immobilières sont liés. La détention des murs, leur externalisation ou les conditions du bail peuvent influencer la structuration d’une opération M&A. Notre double expertise permet d’aborder ces sujets dans une analyse cohérente de l’acquisition ou de la cession.
Nos missions
M&A
Accompagner la croissance et la transmission des acteurs de santé.
- Acquisition et cession de sociétés, titres et fonds de commerce de cliniques.
- Prises de participation, rapprochements et opérations de croissance externe.
- Analyse de l’exploitation et des spécificités du secteur sanitaire et médico-social.
- Valorisation et structuration de l’opération, avec une lecture conjointe des murs et des fonds.
- Coordination des travaux juridiques, financiers, comptables, fiscaux et techniques.
- Accompagnement des négociations jusqu’à la signature des actes définitifs.
Les établissements que nous accompagnons
- Cliniques de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)
- Cliniques psychiatriques et soins médicaux et de réadaptation (SMR)
- EHPAD, foyers d’accueil médicalisés (FAM) et maisons d’accueil spécialisées (MAS)
- Résidences services seniors
- Centres de radiologie, laboratoires et maisons médicales
