NCN

L’actionnariat de l’Hôpital Privé du Confluent composé de nombreux praticiens a souhaité engager un processus d’analyse stratégique de son patrimoine immobilier.

A l’issue de cette phase d’étude confiée à Adama, l’actionnariat de l’Hôpital Privé du Confluent a décidé de procéder à la valorisation de son patrimoine immobilier tout en souhaitant conserver la maitrise opérationnelle d’exploitation de son outil de production.

Adama a poursuivi la mission par la mise en oeuvre opérationnelle de l’opération d’externalisation : valorisation de l’actif, niveau de loyer, termes et conditions du bail à mettre en place, préparation de l’ensemble de la documentation nécessaire à la vente, élaboration du dossier de commercialisation, préconisation après analyse de la structuration de la vente, lancement, conduite et négociation du processus de vente jusqu’à la signature définitive d’accords fermes de vente.

Missions Adama Conseil & Transactions

Adama a accompagné le Groupe Confluent dans une mission d’externalisation de la valeur de son patrimoine immobilier et dans son projet de réalisation d’une opération de sale & lease back.

Dans ce cadre, Adama a conduit la préparation de la commercialisation de l’actif immobilier et conduit le processus concurrentiel de vente jusqu’à la réception d’offres fermes définitives.

Le processus a abouti à des accords fermes mais les actionnaires ont décidé finalement de procéder à une vente globale murs et fonds.

Témoignage vendeur

« Le Directoire de NCN Associés et de l’Hôpital Privé du Confluent (ex Nouvelles Cliniques Nantaises), que je préside, a travaillé pendant une année avec la Société Adama, avec Olivia Vitart et Jean Luc Illouz. Les trois qualificatifs qui les décrivent au mieux sont le professionnalisme, l’expérience et la réactivité.

Concernant cette dernière, nous avons été plus d’une fois en communication téléphonique à des heures tardives et pendant les week-ends et même congés de la Société Adama. Dans un dossier complexe et sensible, cet apport et cette assurance que d’avoir des réponses rapides à toutes les questions sont essentiels.

Son expérience est issue de sa grande connaissance du secteur de la santé privée, d’un riche réseau, et il maîtrise parfaitement tous les outils financiers des opérations de rachat/cession. J’ajoute enfin des qualités de négociateur plus d’une fois vérifiées.

La confiance qui anime nos rapports avec la Société Adama est totale. »

Dr Michel Bourgade, Président du Directoire

Acteurs

Vendeur : Clinique indépendante

Acheteur : Foncière Institutionnelle

Conseil vendeur

Audit

Valorisation

Commercialisation

Détails référence

05-2018

< 200M€

58 000 m²

Pays de Loire